Организация
облигационных
размещений
от лидера рынка
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Debt Capital Markets* в «ИК ВЕЛЕС Капитал» – это комплексный подход к организации облигационных выпусков: от анализа готовности к выходу на рынки публичного капитала до реализаций ценных бумаг инвесторам. Более того, мы остаемся с нашими эмитентами и после размещения, обеспечивая их развитие как публичных компаний
Иван Манаенко
директор аналитического департамента
ВЕЛЕС Капитал
28 лет на финансовом рынке
84 млрд рублей – объем активов под управлением**
84 млрд рублей – объем активов под управлением**
5
ТОП-5
операторов Московской биржи по объему сделок с ОФЗ и корпоративными облигациями в 2021
операторов Московской биржи по объему сделок с ОФЗ и корпоративными облигациями в 2021
5
ТОП-5 организаторов
российских облигационных выпусков High-Yield в рэнкинге Cbonds за I полугодие 2022
российских облигационных выпусков High-Yield в рэнкинге Cbonds за I полугодие 2022
11
11 выпусков
в качестве организатора
в 2022
в качестве организатора
в 2022
92
92 млрд рублей
объем предоставленных
в 2022 заявок на участие
в размещениях
объем предоставленных
в 2022 заявок на участие
в размещениях
Победитель Cbonds Awards 2022
Роснефть
лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе (выпуск в юанях)
Сегежа Групп
лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе
Самолет
лучшая сделка первичного размещения застройщика
Наши преимущества
- Лидирующая позиция по оборотам в сегменте корпоративных облигаций
- Налаженные контакты с Московской Биржей и «СПБ Биржей», российскими рейтинговыми агентствами
- Тесные контакты с основными участниками облигационного рынка (институциональными инвесторами и частными фондами)
- Эффективные консультации эмитентов в рамках прохождения рейтинговых процедур
- Многолетний опыт экспертизы и аналитического сопровождения эмитентов
- Опыт успешных размещений известных и новых для рынка заемщиков
Наши услуги
1
Подготовка компании к выходу на долговой рынок
· Анализ готовности компаний к рынку публичных заимствований, рекомендации по улучшению корпоративной структуры и повышению уровня публичности.
· Организация предварительных переговоров с представителями биржи, рейтинговыми агентствами и потенциальными инвесторами.
· Сопровождение заемщика в процессе получения рейтинговых оценок.
· Подготовка пакета документов на биржу для инициации процесса размещения и представление эмитента в ходе KYC***.
2
Организация облигационного размещения
· Помощь в подготовке документов и сопровождение заемщика в процессе регистрации программы облигаций/ выпуска биржевых облигаций.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с НРД.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с представителем облигационеров.
· Организация маркетинговых мероприятий, направленных на знакомство рынка с новым эмитентом /повышению его открытости.
· Подготовка сопутствующих размещению/обращению публичных аналитических материалов.
· Услуги андеррайтера в процессе размещения.
· Консультации и помощь в подготовке документов в рамках обязательного раскрытия информации эмитентами.
· Гарантия размещения выпуска до 100%.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с НРД.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с представителем облигационеров.
· Организация маркетинговых мероприятий, направленных на знакомство рынка с новым эмитентом /повышению его открытости.
· Подготовка сопутствующих размещению/обращению публичных аналитических материалов.
· Услуги андеррайтера в процессе размещения.
· Консультации и помощь в подготовке документов в рамках обязательного раскрытия информации эмитентами.
· Гарантия размещения выпуска до 100%.
3
Вторичное обращение
· Услуги маркет-мейкера по долговым инструментам.
· Организация процесса и выкуп облигаций в рамках добровольных и обязательных оферт.
· Организация вторичных размещений выкупленных эмитентом облигаций.
Организация сделок в 2020-2022
- Роснефть 002Р-12дата эмиссии: 20.09.2022
- Самолет БО-П12дата эмиссии: 15.07.2022
- Ресо-Лизинг БО-02П-01дата эмиссии: 07.06.2022
- Сегежа 002P-04Rдата эмиссии: 30.05.2022
- Сегежа 002P-03Rдата эмиссии: 26.01.2022
- Славянск ЭКО 001Р-01дата эмиссии: 19.10.2021
- Татнефтехим
001-P-01дата эмиссии: 10.10.2021 - ТЕХНО Лизинг 001Р-05дата эмиссии: 04.10.2021
- Лидер Инвест
БО-П03дата эмиссии: 04.10.2021 - Трансфин-М
1р7дата эмиссии: 30.08.2021 - АФК Система 001P-21дата эмиссии: 05.07.2021
- ЭнергоТехСервис 001Р-04дата эмиссии: 10.06.2021
- ТЕХНО Лизинг 001Р-04дата эмиссии: 06.07.2021
- Брусника. Строительство и девелопмент 001Р-02дата эмиссии: 05.04.2021
- Татнефтехим
02дата эмиссии: 25.06.2021 - ГК Пионер
001P-05дата эмиссии: 22.12.2020 - АФК Система 001P-19дата эмиссии: 01.03.2021
- АФК Система 001P-18дата эмиссии: 01.03.2021
- АФК Система 001P-17дата эмиссии: 07.12.2020
- АФК Система 001P-16дата эмиссии: 07.12.2020
Команда
- Иван Манаенкодиректор аналитического департамента
Свяжитесь с нами
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на передачу и обработку персональных данных и принимаете Политику конфиденциальности.
Заполняя форму на странице Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (место нахождения: 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 18, электронная почта veles@veles-capital.ru) (далее – Компания) в сети Интернет по адресу www.dcm.veles-capital.ru и осуществляя действия, направленные на передачу заполненной формы Компании, физическое лицо подтверждает, что: оставляет информацию о своем имени (фамилии и/или имени и/или отчестве); является законным владельцем и пользователем номера телефона и почтового ящика, информация о которых была представлена Компании; выражает свое согласие на получение от Компании посредством соответствующих средств связи информации о товарах и услугах Компании, о проведении акций, опросов, мероприятий, иной информации, направляемой заявителю в целях продвижения товаров и услуг Компании на рынке; ознакомлено и дает свое согласие с тем, что Компания будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи. Согласие предоставляется на сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, привлекаемым Компанией в соответствии с заявленными целями обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании. Срок обработки персональных данных: в течение 5 (пяти) лет с даты представления данных Компании или до ликвидации Компании как юридического лица (если данный факт наступит раньше). Заявитель вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, содержащихся в форме обратной связи, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление может быть направлено в письменной форме, а также посредством электронной почты с использованием адреса электронной почты заявителя, указанного в форме обратной связи.
Москва,
Центр международной торговли,
Краснопресненская наб., 12,
7 подъезд, 18 этаж
Центр международной торговли,
Краснопресненская наб., 12,
7 подъезд, 18 этаж