Организация
облигационных
размещений

от лидера рынка
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Debt Capital Markets* в «ИК ВЕЛЕС Капитал» – это комплексный подход к организации облигационных выпусков: от анализа готовности к выходу на рынки публичного капитала до реализаций ценных бумаг инвесторам. Более того, мы остаемся с нашими эмитентами и после размещения, обеспечивая их развитие как публичных компаний
Михаил Мамонов
начальник блока по работе
с корпоративными заемщиками

ВЕЛЕС Капитал

27 лет на финансовом рынке
62 млрд рублей объем активов под управлением**
5
ТОП-5
операторов Московской биржи по объему сделок с ОФЗ и корпоративными облигациями в 2021 г.
30
ТОП-30 андеррайтеров
в рэнкинге Cbonds в 2021 г.
13
13 выпусков
в качестве организатора
в 2021 г.
37
37 млрд рублей
объем предоставленных
в 2022 г. гарантий участия
в размещениях
Наши преимущества
Лидирующая позиция по оборотам в сегменте корпоративных облигаций
Налаженные контакты с Московской Биржей и «СПБ Биржей», российскими рейтинговыми агентствами
Тесные контакты с основными участниками облигационного рынка (институциональными инвесторами и частными фондами)
Эффективные консультации эмитентов в рамках прохождения рейтинговых процедур
Многолетний опыт экспертизы и аналитического сопровождения эмитентов
Опыт успешных размещений известных и новых для рынка заемщиков

Наши услуги

1

Подготовка компании к выходу на долговой рынок

· Анализ готовности компаний к рынку публичных заимствований, рекомендации по улучшению корпоративной структуры и повышению уровня публичности.

· Организация предварительных переговоров с представителями биржи, рейтинговыми агентствами и потенциальными инвесторами.

· Сопровождение заемщика в процессе получения рейтинговых оценок.

· Подготовка пакета документов на биржу для инициации процесса размещения и представление эмитента в ходе KYC***.

2

Организация облигационного размещения

· Помощь в подготовке документов и сопровождение заемщика в процессе регистрации программы облигаций/ выпуска биржевых облигаций.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с НРД.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с представителем облигационеров.
· Организация маркетинговых мероприятий, направленных на знакомство рынка с новым эмитентом /повышению его открытости.
· Подготовка сопутствующих размещению/обращению публичных аналитических материалов.
· Услуги андеррайтера в процессе размещения.
· Консультации и помощь в подготовке документов в рамках обязательного раскрытия информации эмитентами.
· Гарантия размещения выпуска до 100%.
3

Вторичное обращение

· Услуги маркет-мейкера по долговым инструментам.

· Организация процесса и выкуп облигаций в рамках добровольных и обязательных оферт.

· Организация вторичных размещений выкупленных эмитентом облигаций.

Организация сделок в 2020-2022 годах
Ресо-Лизинг БО-02П-01
дата эмиссии: 07.06.2022
Сегежа 002P-04R
дата эмиссии: 30.05.2022
Сегежа 002P-03R
дата эмиссии: 26.01.2022
Славянск ЭКО 001Р-01
дата эмиссии: 19.10.2021
Татнефтехим
001-P-01
дата эмиссии: 10.10.2021
ТЕХНО Лизинг 001Р-05
дата эмиссии: 04.10.2021
Лидер Инвест
БО-П03
дата эмиссии: 04.10.2021
Трансфин-М
1р7
дата эмиссии: 30.08.2021
АФК Система 001P-21
дата эмиссии: 05.07.2021
ЭнергоТехСервис 001Р-04
дата эмиссии: 10.06.2021
ТЕХНО Лизинг 001Р-04
дата эмиссии: 06.07.2021
Брусника. Строительство и девелопмент 001Р-02
дата эмиссии: 05.04.2021
Татнефтехим
02
дата эмиссии: 25.06.2021
ГК Пионер
001P-05
дата эмиссии: 22.12.2020
АФК Система 001P-19
дата эмиссии: 01.03.2021
АФК Система 001P-18
дата эмиссии: 01.03.2021
АФК Система 001P-17
дата эмиссии: 07.12.2020
АФК Система 001P-16
дата эмиссии: 07.12.2020
Наша команда
Михаил Мамонов
начальник блока по работе с корпоративными заемщиками
Евгений Шиленков
заместитель генерального директора по активным операциям
Иван Манаенко
директор аналитического департамента
Свяжитесь с нами
Москва,
Центр международной торговли,
Краснопресненская наб., 12,
7 подъезд, 18 этаж