Организация
облигационных
размещений

от лидера рынка
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Debt Capital Markets* в «ИК ВЕЛЕС Капитал» – это комплексный подход к организации облигационных выпусков: от анализа готовности к выходу на рынки публичного капитала до реализаций ценных бумаг инвесторам. Более того, мы остаемся с нашими эмитентами и после размещения, обеспечивая их развитие как публичных компаний
Иван Манаенко
директор аналитического департамента

ВЕЛЕС Капитал

28 лет на финансовом рынке
84 млрд рублей объем активов под управлением**
5
ТОП-5
операторов Московской биржи по объему сделок с ОФЗ и корпоративными облигациями в 2021
5
ТОП-5 организаторов
российских облигационных выпусков High-Yield в рэнкинге Cbonds за I полугодие 2022
11
11 выпусков
в качестве организатора
в 2022
92
92 млрд рублей
объем предоставленных
в 2022 заявок на участие
в размещениях
Победитель Cbonds Awards 2022
  • Роснефть
    лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе (выпуск в юанях)
  • Сегежа Групп
    лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе
  • Самолет
    лучшая сделка первичного размещения застройщика
Наши преимущества
  • Лидирующая позиция по оборотам в сегменте корпоративных облигаций
  • Налаженные контакты с Московской Биржей и «СПБ Биржей», российскими рейтинговыми агентствами
  • Тесные контакты с основными участниками облигационного рынка (институциональными инвесторами и частными фондами)
  • Эффективные консультации эмитентов в рамках прохождения рейтинговых процедур
  • Многолетний опыт экспертизы и аналитического сопровождения эмитентов
  • Опыт успешных размещений известных и новых для рынка заемщиков

Наши услуги

1

Подготовка компании к выходу на долговой рынок

· Анализ готовности компаний к рынку публичных заимствований, рекомендации по улучшению корпоративной структуры и повышению уровня публичности.

· Организация предварительных переговоров с представителями биржи, рейтинговыми агентствами и потенциальными инвесторами.

· Сопровождение заемщика в процессе получения рейтинговых оценок.

· Подготовка пакета документов на биржу для инициации процесса размещения и представление эмитента в ходе KYC***.

2

Организация облигационного размещения

· Помощь в подготовке документов и сопровождение заемщика в процессе регистрации программы облигаций/ выпуска биржевых облигаций.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с НРД.
· Помощь и сопровождение заемщика в рамках взаимодействия с представителем облигационеров.
· Организация маркетинговых мероприятий, направленных на знакомство рынка с новым эмитентом /повышению его открытости.
· Подготовка сопутствующих размещению/обращению публичных аналитических материалов.
· Услуги андеррайтера в процессе размещения.
· Консультации и помощь в подготовке документов в рамках обязательного раскрытия информации эмитентами.
· Гарантия размещения выпуска до 100%.
3

Вторичное обращение

· Услуги маркет-мейкера по долговым инструментам.

· Организация процесса и выкуп облигаций в рамках добровольных и обязательных оферт.

· Организация вторичных размещений выкупленных эмитентом облигаций.

Организация сделок в 2020-2022
  • Роснефть 002Р-12
    дата эмиссии: 20.09.2022
  • Самолет БО-П12
    дата эмиссии: 15.07.2022
  • Ресо-Лизинг БО-02П-01
    дата эмиссии: 07.06.2022
  • Сегежа 002P-04R
    дата эмиссии: 30.05.2022
  • Сегежа 002P-03R
    дата эмиссии: 26.01.2022
  • Славянск ЭКО 001Р-01
    дата эмиссии: 19.10.2021
  • Татнефтехим
    001-P-01
    дата эмиссии: 10.10.2021
  • ТЕХНО Лизинг 001Р-05
    дата эмиссии: 04.10.2021
  • Лидер Инвест
    БО-П03
    дата эмиссии: 04.10.2021
  • Трансфин-М
    1р7
    дата эмиссии: 30.08.2021
  • АФК Система 001P-21
    дата эмиссии: 05.07.2021
  • ЭнергоТехСервис 001Р-04
    дата эмиссии: 10.06.2021
  • ТЕХНО Лизинг 001Р-04
    дата эмиссии: 06.07.2021
  • Брусника. Строительство и девелопмент 001Р-02
    дата эмиссии: 05.04.2021
  • Татнефтехим
    02
    дата эмиссии: 25.06.2021
  • ГК Пионер
    001P-05
    дата эмиссии: 22.12.2020
  • АФК Система 001P-19
    дата эмиссии: 01.03.2021
  • АФК Система 001P-18
    дата эмиссии: 01.03.2021
  • АФК Система 001P-17
    дата эмиссии: 07.12.2020
  • АФК Система 001P-16
    дата эмиссии: 07.12.2020
Команда
  • Иван Манаенко
    директор аналитического департамента
Свяжитесь с нами
Москва,
Центр международной торговли,
Краснопресненская наб., 12,
7 подъезд, 18 этаж